האימונים הפיננסיים
כל אחד נמצא "ברמת כושר" אחרת במסע שלו, חלק מגיעים עם ידע קודם ואילו אחרים עושים צעדים ראשונים. לכל אחד העדפות לגבי דרך הלימוד, בין אם היא אישית או קבוצתית. רק תבחרו מה נכון עבורכם.
אימונים אישיים
נלמד את "העקרונות הנצחיים" של שוק ההון ונייצר תכנית בהתאמה אישית לפרופיל הסיכון שלכם. יחד, נסלק את החסמים והכשלים של עולם ההשקעות, ובקיצור – ניתן לכסף שלכם לעבוד עבורכם.
היכולת להגיע ליעדים פיננסיים ולצאת מתחושת חוסר שליטה, נשענת על שלושה עקרונות עיקריים:
ידע וכלים על שוק ההון ולא פחות חשוב על עצמנו
תפריט השקעות בהתאמה אישית
ליווי מתמשך
התכנית המקיפה
- תהליך של ארבעה מפגשים
- מתחילים מהבסיס ומסיימים עם תיק השקעות מבוסס מדדים בהתאמה אישית
- התהליך מתאים לאנשים ללא ידע או ניסיון מוקדם בשוק ההון שרוצים להבין כיצד מייצרים תשואה ולהימנע מטעויות נפוצות, וגם לכאלה שרוצים לעשות סדר בכל הכספים שלהם
עם מה תצאו?
- ליווי בפתיחת חשבון מסחר
- בדיקת החזר מס
- בניית פרופיל סיכון אישי
- בחינת מסלול פנסיה והשתלמות
- ריכוז השקעות עצמאיות קיימות
- בניית תיק לוויתן (מבוסס מדדים)
- בניית אסטרטגיה אישית
- לימוד מבוא לחסכון והשקעה
- לימוד מקיף על שוק ההון והעקרונות הנצחיים
- סימולציית הון
- ריכוז נכסים פנסיונים
- מעקב שווי נקי
- מעקב הכנסות הוצאות
בניית תיק לוויתן
תהליך מקוצר של שני מפגשים בו נתמקד בבניית תיק השקעות פאסיבי מבוסס מדדים בהתאמה אישית. נבין את הרציונל מאחורי בניית התיק, ונלמד תיאוריה ופרקטיקה. תקבלו את כל הכלים שאתם צריכים כדי להתחיל להתנהל באופן עצמאי בעולם ההשקעות.
עם מה תצאו?
- ליווי בפתיחת חשבון מסחר
- בדיקת החזר מס
- בניית פרופיל סיכון אישי
- בחינת מסלול פנסיה והשתלמות
- ריכוז השקעות עצמאיות קיימות
- בניית תיק לוויתן (מבוסס מדדים)
- בניית אסטרטגיה אישית
בואו נדבר