ניהול ותפעול התיק – כיצד לבצע מעקב, בקרה ושיפור מתמיד
התהליך מתאים לכל מי שיש לו רצון ללמוד, נכונות לנהל באופן עצמאי את הכספים (ובכך לחסוך מאות אלפי שקלים דמי הניהול), כסף פנוי להשקעה (10,000 ש"ח מינימום) ויציבות כלכלית
תואר ראשון ושני בתכניות המצטיינים פכ״מ (פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה) וכלכלה פיננסית עם התמחות בשוק ההון מטעם האוניברסיטה העברית
כלכלן בבנק ישראל
חבר בצוות השקעות בסטארטאפים ב- Citibank העולמי
יועץ פיננסי בבנק הפועלים מטעם סטארטאפ בתחום הפשיעה הפיננסית
מאמן פיננסי עם התמחות בבניית אסטרטגיות השקעה חכמות
שותף מייסד של סטארטאפ בתחום ניתוח השקעות בבורסה האמריקאית
לא לדאוג, כל החומרים מונגשים אצלכם בתיקייה משותפת שנפתח עם תחילת התהליך. שם תוכלו לרענן את הזכרון, ללמוד ולהתעדכן, ולנהל את אסטרטגית ההשקעות.
ממש לא. התכנית מיועדת גם למי שאין לו ידע מוקדם בתחום הפיננסים והשקעות, ואנחנו דואגים להסביר כל מושג בצורה ברורה ומעשית מקצה לקצה.
לקוחות רבים מגיעים לתהליכי הליווי שלי עם תיקים ולאחר התהליך משפצים ומשפרים אותם.
תלוי בך. ניתן מיד לאחר המפגש ה-2.
מומלץ לעשות את התהליך כמשק בית. התהליך מאפשר יישור קו ומייצר שיח חשוב לגבי תפיסות סיכון לעתיד.
תלוי בכל אדם ואדם באופן פרטני. זה נע בין שעתיים בחודש לשעתיים בשנה.
הייתי שוקל לעשות את התכנית 'המקיפה' שם מטפלים בהכל ולא רק בהשקעות בשוק ההון.
לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "יובל אנגלשטיין" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.
