מבוא לשוק ההון – איך מייצרים תשואה
בניית תיק השקעות מבוסס מדדים מותאם אישית – עקרונות הקצאת נכסים
ניהול ותפעול התיק – כיצד לבצע מעקב, בקרה ושיפור מתמיד
התהליך מתאים לכל מי שיש לו רצון ללמוד, נכונות לנהל באופן עצמאי את הכספים (ובכך לחסוך מאות אלפי שקלים דמי הניהול), כסף פנוי להשקעה (10,000 ש״ח מינימום) ויציבות כלכלית
תואר ראשון ושני בתכניות המצטיינים פכ״מ (פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה) וכלכלה פיננסית עם התמחות בשוק ההון מטעם האוניברסיטה העברית
כלכלן בבנק ישראל
חבר בצוות השקעות בסטארטאפים ב- Citibank העולמי
יועץ פיננסי בבנק הפועלים מטעם סטארטאפ בתחום הפשיעה הפיננסית
מאמן פיננסי עם התמחות בבניית אסטרטגיות השקעה חכמות
שותף מייסד של סטארטאפ בתחום ניתוח השקעות בבורסה האמריקאית
לא לדאוג, כל החומרים מונגשים אצלכם בתיקייה משותפת שנפתח עם תחילת התהליך. שם תוכלו לרענן את הזכרון, ללמוד ולהתעדכן, ולנהל את אסטרטגית ההשקעות.
ממש לא. התכנית מיועדת גם למי שאין לו ידע מוקדם בתחום הפיננסים והשקעות, ואנחנו דואגים להסביר כל מושג בצורה ברורה ומעשית מקצה לקצה.
לקוחות רבים מגיעים לתהליכי הליווי שלי עם תיקים ולאחר התהליך משפצים ומשפרים אותם.
תלוי בך. ניתן מיד לאחר המפגש ה-4.
מומלץ מאוד לעשות את התהליך כמשק בית. התהליך מאפשר יישור קו ומייצר שיח חשוב בין בני הזוג על התנהלות כלכלית ותפיסות סיכון לעתיד.
תלוי בכל אדם ואדם באופן פרטני. זה נע בין שעתיים בחודש לשעתיים בשנה.
מוזמנים לקרוא על תכנית 'תיק לוויתן' שם נתעסק רק בבניית תיק השקעות.
